概念追踪 | 组件龙头签订光伏史上最大多晶硅投资人订单 多晶硅供不应求或将持续(附概念股)

中环(002129.SZ)：局限性母公司加快推进铝片需求总量工程，在固体需求总量多方面，母公司2021在此之后、2022Q1末固体需求总量分别超出88GW(G12占比大约70%)、95GW(G12占比大约72%)，后续随着乌鲁木齐新项目下半年交付使用，预估2022在此之后母公司固体需求总量将激过140GW(G12占比大约90%)；在切片需求总量多方面，母公司在大连、江苏分别布局DW三期、DW四期工程，一共55GW，促进母公司G12铝片需求总量无罪释放。

通威股份(600438.SH)：母公司动手出4年需求总量规划，专注于铝唯及锂离子片环节的需求总量工程。其中规划2023年铝唯、锂离子片需求总量分别超出22-29万吨、80-100GW。截至2021上半年，母公司实际落成铝唯需求总量18万吨、锂离子片需求总量45GW，借助2021本年规划目标。迄今母公司拟建铝唯需求总量17万吨，预估2022-2023年交付使用。

合盛铝业(603260.SH)：截至2021年上半年，母公司俱备工业铝需求总量79万吨/年，有机铝结构上需求总量93万吨/年。拟建需求总量多方面，2022年年末东部合盛40万吨/年工业铝新项目和云南合盛工业铝一期40万吨/年新项目分别将于Q2和Q4落成交付使用。鄯善二期20万吨/年铝氧烷新项目日前2022年Q1落成交付使用，鄯善三期20万吨/年铝氧烷新项目则预估于2022年Q4落成。除上述新项目皆，母公司中长期还实质性规划有40万吨/年工业铝(云南二期)、80万吨/年有机铝结构上(云南一期、二期)和20万吨/年电子器件(新疆)需求总量。

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