5000亿光伏豪赌①：硅料巨头大扩产，过剩在即？

视觉当中国

名记者 | 尹靖霏

实习生名记者 | 李熠楠

硅料大企业打算大丰收。近日曝光的数据显示，硅料亿万富翁保利协鑫能源(03800.HK)和从新特能源（01799.HK）2021年战绩辉煌，两家该公司营收仅在200亿元需求量上下，归母纯利仅在50亿元上下。

4年末7日晚，当中环股份（002129.SZ）公告称，该公司、TCL生物科技与内蒙古地区自治区人民政府和兴安盟人民政府就共同在兴安盟入股规划设计内蒙古地区当中环产业的城这两项这群人近成共同事宜，规划设计主旨仅限于降低成本一共达12万吨高纯元器件这两项、半导体单晶硅材料及配套这两项、国家级硅材料生产工厂这两项，计划总入股达206亿元。

硅料价格过后大涨背景下，稀土大型企业打算“一场豪赌”。据GUI从报导统计学，截至2022年4年末7日，2021年以来上市该公司计划在稀土新兴产业的入股需求量近5223亿元。

其当中超47家稀土上市该公司入股需求量预计近4454亿元。36家非稀土大型企业上市该公司及其关联该公司独树一格入股需求量预计近769亿元。如西装起家的江苏阳光（600220.SH）2022年3年末宣布母公司股东江苏阳光集团有限该公司拟耗资350亿元投向稀土全新兴产业。华润电力（00836.HK）2021年8年末宣布110亿元获得成功稀土电池及元件。

稀土上市该公司豪赌脚步还在减缓。仅2022年2年末14日-3年末18日，就有合盛硅业(603260.SH)、上机自动化(603185.SH)等亦同该公司曝光稀土从新入股这两项，共计款项超1347亿元。

烈火烹油，鲜花着珠。更多稀土大企业也竟登陆A股与之比肩。

根据GUI从报导统计学，目前有10余家稀土大企业竟闯关A股或打算IPO发挥作用当中。从结构复杂需求量上看，下游硅料亿万富翁从新特能源、保利协鑫能源正冲A股，届时硅料四亿万富翁有望在A股团聚。下游元件亿万富翁阿特斯已过但会，稀土元件“五剑客”将在国内资本零售商PK。

在碳近峰、碳当中和背景下，稀土大型企业的零售商空间有多大？新兴产业5000亿的入股扩张是否将引发从新一轮降低成本过剩？稀土新兴产业各细分各个领域龙头该公司质地如何？在这场数千亿资本大豪赌当中，从新老玩家PK，谁将是有史以来？我们将在“5000亿稀土豪赌”系列报道当中，对这些弊端给出自己的作答。