去库存进尾声!“磁性工业大米”赛道拐点来了?
发布时间:2023-04-25
投向MLCC科技领域,纺织工业发展5G通讯、纺织工业和车例级MLCC,分别扩产200 亿只/月初和250亿只/月初的MLCC 生产量,综合生产量甚至达致500亿只/月初。
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而风华高科新增月初产450亿只高端电容基地新项目一期已投产在2021年投产,而且其淳朴产业园区新项目达产后,该新公司电容生产量将达致650亿只/月初。
部门研判六月一、二季度下单解冻
当前,MLCC市场需求储藏趋于合理,也令二级市场需求大型企业地壳显现社会舆论。自11月初以来,MLCC地壳指数最高者社会舆论幅度达15.79%。而三环集团则在9月初底便开始触底社会舆论,从9月初30日至今,恒指行情已达24.74%。风华高科恒指从10月初31日至今的行情也达致25%。
多家部门近期也加大对MLCC大型企业追踪力度。华泰上市公司普遍认为,被动元件中所的MLCC储藏经过一轮新陈代谢后正趋向于于合理高水平,Q4景气度有望见底,指出同意紧密联系追踪1H23期望复苏快节奏。
华创上市公司也普遍认为,从去年四季度看MLCC开始局部解冻,均途径开始补埃尔货,价位止跌。同时已有新公司千张小幅增长,大型企业去库之前;也4个季度,大型企业拐点或将临近。
在野村东方上市公司看来,MLCC标准品的储藏修正也渐进前夕,MLCC销售额、价位的跌幅逐步企稳。该部门普遍认为,随着亚洲地区晶圆生产量逐步释放出来,半导体器件下单期望解冻或始于2023年季度至二季度。
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