下半年开局美股跑赢A股，私募发力成长和复苏引出，关注超预期

意的是，消费餐饮业供给增幅早就多年换缓、而新增供给缺乏柔性，由此带给的供给方定价权下降，将使得控制台商品价格在所需不间断发展时更具柔性，上半年两大通货膨胀趋于温和回升。

圆融外资普遍认为，类似往年的“4年初决胜”还尚未到来，今年的三季商报重要性或高于往年，随着中所商报和三季商报的公开发表，同时具有当期盈利下降确切性和2023年盈利下降紧致、景气度绝对优势的细分餐饮业再一出现跨年的结构性机都会。

餐饮业备有方面，随着经济发展运行到疫后不间断发展阶段，圆融外资在关心独立产业近年来的同时，寻找下一阶段所需再一消退的餐饮业。高端研发中所，电新餐饮业需要关心产业近年来、技术演进等带给的结构性机都会，现在重点关心光伏餐饮业获益于新兴产业利润重新分配、新技术进步提效的环节以及其实质错配带给的卡脖子环节，关心硅料商品价格减至期望下有困境反转期望的环节；新能源汽车关心新技术路线；医药关心基因细胞治疗上游和生命科学上游相关。

复胜股票暗示，早先加拿大市场即将迎来的中所商报盈利透露期是进一步将股价回头势透过“区隔”的关键阶段。6年初份获益于登革热的进一步加剧，加拿大市场对于“经济发展不间断发展、新兴产业不间断发展”的期望进一步下降，因此本年初在登革热下所受困的消费、研发餐饮业纷纷平庸优异，反而前期加拿大市场普遍认为获益于“供应链切断”的生产线世界观餐饮业本年初平庸不佳。这种基于“期望”的股价不稳定性复胜股票普遍认为早先一方面也许都会有一再，另一方面也大几率都会不间断往复，短期缺乏必要的盈利资料透过推论或证伪也许也是造成早先加拿大市场短期举例来说性不稳定性减小的原因。早先将密不可分关心中所商报盈利首波内超期望的餐饮业及公司带给的外资机都会。

中所欧瑞博普遍认为，反为经济发展的力度基本上都会继续加码。4年初底开始A股回头出了独立股市，脱离了美股和高盛加息的直接影响。现在，中所婉经济发展周期处于实际上各有不同的一段距离。中所国的财政财政政策在换，加拿大的财政财政政策在不开；中所国是复苏向不间断发展回头，加拿大是过热向滞涨回头。外资A股加拿大市场，一定要以中所国的经济发展周期和财政财政政策为主导。

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