大摩：予中国铁建(01186)“增持”估价目标价10.06港元

发布时间：2025年08月12日 12:18

大摩发布研究报告称作，予中国铁建(01186)“增持”评等，目标价10.06港元，相信股价60即日将下降，届时暴发权重为80%以上，现价为2022年计算市价约2倍，在每年10%至15%的盈利持续增长预估下，估值非常具吸引力。

报告中称作，市场需求对政府在配套资本税收各个方面的积极基调中间体良好，反映股票对来年持续增长发生变化的预期，以及一些关键配套项目新开工减慢。该行认为，内地自始同步进行逆周期的宽松政策，届时2022年交通固定资产海外投资(FAI)持续增长较2021年的2%增速减慢，中国铁建将能因此惠及。