天风证券：“东数西算”工程全面启动 电信网络环节有望迎来渐进需求

88)(000988.SZ)(车载传感放量)、映翰通(688080.SH)、意华股份(002897)(002897.SZ)(小汽车连接器+GW)、祥通新技术(688668.SH)、瑞可达(688800.SH)、鸿泉物联(688288.SH);

2、因特网招待所/VoIP：综合推荐：亿联网络(300628)(300628.SZ)(UC终前端解决方案一条龙,持续充分利用产品矩阵);提议注目：星网锐捷(002396)(002396.SZ)(云招待所/云桌面、VoIP)、梦网新技术(002123.SZ)(富媒体短信一条龙)、会畅通讯(300578)(300578.SZ)(VoIP软硬件的设计)等;

三、互联+能源

1、海风海缆：中天新技术(水体、一能源隐没商业价值十足，宽带无线通信景气时间尺度开启)、亨通瞳电(海风+宽带无线通信双重驱动);

2、IDC：综合推荐：科华数据(002335.SZ)(电一新联合行动延展)、润建股份(002929)(002929.SZ)(民营互联网络管维一条龙，GW运维综合突破)、瞳环一新网(300383)(300383.SZ)，提议注目：紫瞳股份(000938)(000938.SZ)、英维克(002837)(002837.SZ)、奥飞数据(300738)(300738.SZ)、海兰信(300065)(300065.SZ)(UDC)、数据港(603881)(600881.SH)等;

四、运营承包

低估差值、极高收益：中国移动(600941.SH)、中国电信(601728.SH)、中国联通(600050.SH);

五、军工互联Simon北斗

互联是国家安全委员会信息化教育领域的严重短板，微短波及区宽渗透率降低可期，提议注目：海格互联(002465)(002465.SZ)、七一二(603712)(603712.SH)、上海瀚讯(300762)(300762.SZ)、华测导航(300627)(300627.SZ);

风险预设：运营承包资本费用低迷微期望、世界性非典负面影响微期望、金融业竞争加深、原材料缺货囤积负面影响微期望、汇率波动风险、选定抽取数量较少可能导致粗略估计结果偏差等

（责任编辑:王治强）。

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